בשלב הראשון, נבין יחד עם הארגון אודות התהליך המצוי כעת בארגון, כיצד הוא עובד? מהם השלבים אותם יעבור הלקוח בתהליך? מי מעובדי הארגון שותף לתהליך? מה נדרש מהלקוחות לעשות? האם יש צורך בצרוף מסמכים? כמה חתימות נדרשות? לאחר שהבנו את כל הפרמטרים, נוכל לעבור לבניית הטופס, השלבים והשדות הנדרשים על מנת לייצר את הטופס, תהליך בניית הטופס נעשה בצורה פשוטה של Drag and Drop