יצירת תהליך חדש

על מנת ליצור תהליך חדש:

1. נלחץ על New Flow הממוקם בסרגל מצד שמאל

2. ליד האייקון של העיפרון נרשום את שם התהליך הרצוי

הדף מתחלק ל3 חלקים:

• החלק השמאלי (1) – בו נמצאות הגדרות התהליך
• החלק האמצעי (2) – בו נמצאים השלבים שנכניס לטופס
• החלק הימני (3) – בו יוצגו לנו כל שינויים שאנו מבצעים ובו גם נמצא את כפתור השמירה

3. בשביל ליצור את השלב ראשון –  נלחץ על הגלגל שיניים שנמצא בצד ימין של השלב

4. לאחר לחיצה על גלגל השיניים יפתח לנו החלון הבא ובו ניתן את השם לשלב הראשון בשדה המופיע מתחת לכותרת "Name of the flow"

5. בשביל לצאת מההגדרות נלחץ על האיקס מצד ימין

6. ניתן להוסיף שדות לתוך השלב באמצעות גרירת השדה בשם "custom" שדה זה ממוקם בחלק השמאלי של הדף.

כעת נלחץ על השדה לחיצה ארוכה ונגרור אותו אל החלק האמצעי של הדף לתוך השלב הרלוונטי.

7. לאחר שיצרנו שדה ניכנס להגדרות שלו ע"י לחיצה על הגלגל שיניים המופיע בצד ימין של השדה ויפתח לנו החלון הבא

8. כאן נוכל להגדיר את סוג השדה בלחיצה על הרשימה הנפתחת בצד ימין.

דוגמאות לשדות: שדה מסוג טקסט,שדה מסוג אימייל,שדה מסוג טלפון,שדה מסוג מספר וכו'..

9. לאחר שבחרנו את סוג השדה, נבחר לו כותרת מתאימה שתוצג למשתמש

דוגמאות לשם שדה: שם מלא, תעודת זהות, מס' טלפון, אימייל

10 . בסיום התהליך יש ללחוץ על כפתור SAVE על מנת שהתהליך ישמר.