ניהול פוליסות אוטומטי מאפשר לעקוב ולעדכן את כל פרטי הלקוחות בקלות ובדיוק מרבי
ניהול פוליסות אוטומטי מאפשר לעקוב ולעדכן את כל פרטי הלקוחות בקלות ובדיוק מרבי
כלי חובה לכל מי שמתעסק בביטוחים
ניהול פוליסות יעיל מאפשר למחלקת המכירות לקבל תמונת מצב ברורה של כל לקוח, להציע חידושי פוליסות או הרחבות רלוונטיות בזמן הנכון, ולהפוך את תהליך המכירה לאפקטיבי יותר. זה מוביל לשיפור ההכנסות ולבניית אמון עם הלקוחות.
עדכון אוטומטי של פוליסות
המערכת מעדכנת אוטומטית את פרטי הפוליסה בהתאם לשינויים בסטטוס הלקוח, כמו חידושי פוליסות, שינויים בכיסוי או הוספת מבוטחים, כך שאין צורך בהתערבות ידנית ותהליכים מבוצעים ללא טעויות
מעקב שוטף אחרי פוליסות
המערכת מאפשרת מעקב שוטף אחרי כל הפוליסות של הלקוחות, כולל הצגת סטטוס עדכני של כל פוליסה ותיעוד של שינויים קודמים בצורה מסודרת
ייעול העבודה מול הצוותים
באמצעות ניהול פוליסות אוטומטי, צוותי המכירות והשירות יכולים לקבל גישה מיידית לנתונים מעודכנים, מה שמאפשר תגובה מהירה ושיפור חוויית הלקוח
יתרון תחרותי - צעד אחד לפני כל המתחרים
עסק שמנהל את הפוליסות שלו בצורה אוטומטית ומדויקת מציג רמת מקצועיות גבוהה יותר, חוסך זמן ומבטיח שירות לקוחות טוב יותר בהשוואה למתחרים
